Vi börjar nu tydligt se effekten av att vi säkrade räntan när den var som högst i Norron Sustainable Preserve. Vi befinner oss i början av en räntesänkningscykel, där marknaden förväntar sig cirka tre ytterligare sänkningar i Sverige under 2024. När räntesänkningarna accelererar kommer vi verkligen att se effekten av vår strategiska ränteinlåsning. Det är viktigt att understryka att fonden kommer att ha en stabil yield, trots att styrräntan förväntas sjunka under 2024 och in i 2025. Detta skiljer oss från fonder med rörlig ränta (floating rate notes), som kommer att uppleva en fallande yield.
I dagsläget har Norron Sustainable Preserve en yield på 3,7 procent, en ränteduration på 2,6 år och en genomsnittlig kreditrating på BBB+/A- per sista augusti 2024. Fonden är en artikel 9-fond och består till 95 procent av noggrant analyserade hållbara företag, varav 48 procent är gröna obligationer.
För investerare som söker högre förväntad avkastning och är villiga att ta större kreditrisk än i Norron Preserve, rekommenderar vi att ta en närmare titt på vår fond Norron Sustainable Premium. Det är en nordisk högräntefond med lång historik, förvaltad av samma team som Norron Sustainable Preserve sedan fondens start 2012.
En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på fondandelarna kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
